市场波动中的战略性投资远景:展望未来 3 至 6 个月

2024年3月7日


简介

2024 年是变革的关键时期。正在发生的事件不仅十分引人注目,而且很可能被载入史册。

在过去十年中,投资视野一直充斥着处理不确定因素。然而,廉价数据存储、超高速连接、强大的计算能力以及社交媒体的影响等新发展导致数据生成和存储量空前激增。这为人工智能 (AI) 的发展铺平了道路,从受监管的统计分析发展到自主输出。值得注意的是,当前围绕人工智能投资的狂热与过去的投机泡沫经济时期有着惊人的相似之处,类似于被区块链技术掀起的加密货币浪潮。正如近期历史所见证的那样,这些泡沫往往结束于迅速的破灭和公然欺诈的行为,促使我们吸取教训。

进入经济复苏的下一阶段,投资者正处于一个充满不确定性和波动性的环境中。在这篇战略性投资文章中,我们重点介绍了四大挑战,并提供了深刻的观点,以帮助投资者在未来 3 到 6 个月内有效应对动态市场状况。

挑战 1:

不断升级的全球债务雪崩策略

2007-2009 年大衰退期间前所未有的金融干预,以及在2019-2021年为应对持续的新冠疫情而持续发行货币,均加剧了当时和眼下的全球债务激增。世界各国政府纷纷大量印钞和借贷,旨在减轻疫情对经济的影响。就美国而言,联邦支出激增,使债务达到该国二战后前所未有的高度。债务的快速积累增长构成了重大威胁,增加了潜在金融危机的风险。使经济下行。

在美国国内,美国立法者受到限制,只能依靠权宜之计来维持政府的运转。不幸的是,实施长期预算改革以减轻不断增加的债务的前景并不光明。这使人们对此类金融实践的可持续性产生顾虑,因美金全球储备货币的地位,人们往往对美国继续借贷的能力过于乐观。这种对借贷的依赖能维持多久?临界点是否已在目光所及之处?

挑战 2:

前所未有的地缘政治紧张局势

世界的地缘政治局势正经历二战以来未曾见过的紧张时期,战后建立的地球村的稳定性受到质疑。从殖民地到独立国家的过渡,从以邻为壑的重商主义政策转向以重视规则的国际贸易秩序,主要由世界贸易组织 (WTO) 等机构监督,正面临相当大的动荡。

接连不断的政治冲击和民粹主义领导人的崛起削弱了 WTO 和联合国等机构的影响力。全球政策正在重新调整,权力格局的变化,如“去风险化”或脱钩、阿拉伯起义、叙利亚战争和各种代理冲突,造成了国家之间的分裂,带来了复杂的困境。

美国一直担任世界局势中稳定的堡垒,但持续作为主要的超级大国的不确定性促使她寻找出路。这种模糊感促使美国对国际贸易规则进行战略性重新评估,倾向于优先考虑自身利益。地缘政治的紧张局势正在加剧,尤其是俄乌冲突旷日经久,而以色列-加沙战争正在使历史上的联盟紧张,并重新审视与美国的盟友关系。乌克兰局势已达到关键点,北约干预后核冲突的言论愈演愈烈。越来越多的人抗议美国在加沙的军事介入,认为这种行为与美国宣称坚持的原则不一致。这些令人担忧的事态发展凸显了当前全球政经形势的严重性。

挑战 3:

通胀压力和货币政策

供应链中断和贸易路线改变之间的错综复杂的关系催化了全球推动通胀力量的激增。新冠疫情后的形势以被压抑的需求和财政刺激措施为标志,这两者都是导致物价不断上涨的因素。这些通胀压力将会影响到目前高企的利率。在我们应对这些经济乱流时,投资者必须仔细审查央行的立场并密切关注相关的通胀数据。

不断变化的货币政策格局对资产价格有着深远的影响,因此需要采取谨慎的方法来预测潜在的变化。通货膨胀的动态及其与货币政策的相互作用也带来了多方面的挑战,需要全面了解。

挑战 4:

深刻的技术与社会变革

技术进步正在达到革命性的高度,从根本上重塑了全球社会的结构。人工智能 (AI) 的兴起,尤其是其自主创造的能力,即将迎来一个以大量裁员为标志的时代。这种变革横跨各个行业,从医疗保健到我们获取和消费能源的方式,甚至互联网的影响在与人工智能对比下都黯淡无光。

当我们站在这场技术革命的边缘时,一个紧迫的问题出现了:各国如何为人工智能融入工作后即将出现的大量工作岗位流失做好准备并应对?挑战不仅仅是解决失业问题;它包括一项关键任务,即创造新的就业途径,以接收一批又一批进入劳动力市场的毕业生。当前中国青年失业率不断上升,如果解决的方式不能兼顾速度与远见,将对社会稳定构成潜在威胁,这更凸显了这一问题的紧迫性。

应对这一形势需要全面了解正在进行的社会和经济变革。通过领先于这些变革力量,我们可以积极利用挑战中出现的机遇,确保在不断变化的未来面前保持韧性。

行业展望

讨论了全球挑战后,我们现在将重点放在行业展望上,研究信息技术、医疗保健、非必需消费品、金融和工业等关键行业。

信息技术

I在不断发展的创新格局中,技术行业坚定地站在增长的最前沿。在对持续创新和数字化转型的不懈贡献的推动下,该行业拥有强劲的基本面,并有望重新定义投资可能性的长期前景。数字化的快速发展和持续的技术进步是持续扩张的基石。在这个充满活力的领域,对云计算、网络安全和人工智能等领域的战略投资不仅提供了极具吸引力的机会,也为寻求持续和前瞻性回报的投资者提供了途径。科技行业势头强劲,仍然是那些在复杂的投资环境中摸索的投资者的灯塔。

医疗保健

随着我们转向医疗保健行业,人口老龄化和医疗支出不断增加的交汇推动了增长的根本。对创新医疗解决方案和服务的需求不断增加,凸显了该行业的弹本身的性。对制药、生物技术和医疗设备的投资不仅提供了增长途径,而且还提供了战略防御定位战略,将医疗保健提升到全面投资组合中的关键地位。医疗保健行业以其对社会需求的动态响应为特征,成为投资者在不断变化的市场环境中寻求增长与防御定位之间平衡的基石。

非必需消费品

随着消费者信心明显反弹和非必需消费品支出呈上升趋势,非必需消费品行业成为增长前景看好的领域。零售、休闲和酒店等行业成为投资机会的关键领域。拥有强大品牌和先进数字能力的公司具有战略优势,可以利用消费者不断变化的偏好。投资该行业不仅符合不断变化的市场动态,而且可以使投资组合从消费者行为变化的浪潮中获益,从而获得非必需消费品支出复苏的收益。

金融

在利率上升和经济复苏的背景下,金融机构的盈利能力有着坚实的基础。同时,技术颠覆为金融部门的创新和效率提升带来了前所未有的机会。对银行、保险公司和金融科技公司的战略投资不仅可以开创多样化的收入来源,还可以使投资组合在不断变化的金融环境中蓬勃发展。金融行业以适应性和创新性为特点,成为投资者应对不断变化的经济格局的关键组成部分。

工业

工业行业经历了复兴,推动力是增长基础设施投资和制造业复苏。在实现这一增长轨迹的过程中,采用可持续实践和数字化转型至关重要。投资于从事建筑、工程和可再生能源的公司不仅有助于投资组合多元化,而且符合可持续工业发展的更广泛主题。工业部门以活力和适应性为标志,不仅可以确保即时收益,还可以为投资组合提供长期增长潜力。

我们的方案

在当前市场动荡的潮流中,我们坚定不移地致力于提供强劲的风险调整回报。我们投资策略的核心是 SqSave 算法,该算法专为在动荡时期蓬勃发展而设计。它精准地专注于跨多资产类别、地理和主题部门实现多元化,利用定量数据分析来精准定位有希望的回报机会,并战略性地重新分配我们的模型投资组合。

这种战略方针延伸到周期性行业——工业、材料和能源——这些行业有望从全球经济增长和基础设施支出增加中获益。同时,我们认识到信息技术和医疗保健行业的持久吸引力,将我们的投资与它们的长期增长前景相结合。在我们经验丰富的投资团队的密切监督下,SqSave 算法保证了最佳的行业敞口,并巧妙地重新平衡了现有的投资组合。

面对市场动态带来的挑战,我们致力于利用尖端算法和数据驱动的洞察力,凸显了我们致力于提供可持续和有弹性的投资业绩。面对不确定性,SqSave 就像一盏指路明灯,引导我们抓住新兴机遇,同时审慎管理风险。

结论

总之,SqSave 致力于追求有弹性的投资组合,将战略资产配置放在首位。我们的使命围绕着驾驭市场波动和抓住增长机会。认识到多元化在具有稳健基本面和有前景的地理区域的多资产类别和行业中发挥的关键作用,我们坚定不移地致力于定位和多元化您的投资组合,同时确保有效的风险管理。

在接下来的 3 到 6 个月中,SqSave 将采取审慎和适应性强的投资方式。利用我们的量化方法,我们积极监控关键的市场驱动因素和经济指标,并采用算法来促进多元化。我们的有效性体现在以下几个方面:SqSave 在 Covid-19 爆发前的精明定位,有效地缓解了市场下行风险。此外,我们在俄罗斯-乌克兰冲突之前对黄金和另类资产类别的战略资产配置展示了我们的预测能力,在 2022 年 2 月/3 月的入侵月份(其他投资公司录得亏损的时期)获得了正投资回报。这些例子凸显了 SqSave 致力于通过前瞻性和创新的投资方式创造价值,这种方式积极主动地定位 SqSave,使其能够成功应对市场波动,使我们的投资组合在行业不景气之时也能取得成功。

此致

SqSave 投资团队

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